Es otoño y Pepe y Mila pasan el día en la granja de su amigo Coco.
Riegan el huerto, recogen las manzanas y cosechan las calabazas, ordeñan a la vaca, van al gallinero y ven muchos animales.
Un pack que contiene un libro de cartón con solapas y lengüetas para que el niño descubra la vida en la granja y un muñeco del perro Pepe.